Повежите Асану са Салесфорце-ом

Асана је америчка софтверска компанија која пружа услуге управљања послом широм веба. У основи, Асана се користи за управљање задацима и помаже тимовима да побољшају радну сарадњу и да је организују на ефикасан начин. У овом водичу ћемо разговарати о томе како да интегришемо Салесфорце са Асаном и обрнуто са случајевима коришћења.

Запиер

Запиер се користи за интеграцију Салесфорце-а и Асане у овај водич. То је производ који се користи да омогући крајњим корисницима да брзо и прецизно интегришу веб апликације које користе и аутоматизују их. Повезује скоро 5000+ апликација. Коришћење Запиер-а је бесплатно и једноставно. Није потребно кодирање. Треба нам само један Салесфорце налог и Асана налог.

Постављање Асане

Асана је такође доступна бесплатно (лиценца). Направите налог у њему тако што ћете се пријавити на званични сајт Асане. Пре него што интегришемо Салесфорце са Асаном, морамо да поставимо пројекат у Асани са неким ставкама. Хајде да видимо како то учинити.

1. Пријавите се на свој Асана налог и кликните на икону „+“. Затим креирајте нови пројекат. Ако на вашем Асана налогу нема пројекта, можете директно да кликнете на „Нови пројекат“. Ако желите да креирате још један нови пројекат, можете кликнути на икону „+“.

2. Од сада изаберите „Празан пројекат“.

3. Тражиће име пројекта, режим приватности и подразумевани приказ. Назив пројекта је „Салесфорце Админ Таскс“ и режим приватности је јаван. Изаберите приказ „Боард“ као подразумевани приказ и кликните на „Настави“. Прескочите остале и само напред.

Коначно, ваш пројекат је креиран за вас у Асани.

Интеграција Салесфорце-а са Асаном

У овом сценарију креирамо задатак у Асани (пројекат) из Салесфорце-а када се задатак креира у Салесфорце Орг. Ова аутоматизација се врши преко Запиер алата.

Идите на следећу везу и изаберите „Додај нове Салесфорце задатке у Асану“ тако што ћете кликнути на дугме „Испробајте“.

259882178ЦФЦЕ2Д12Е66ЦЦБ0813Д16ДАЕА75996А

Окидач: Нови рекорд у Салесфорце-у

1. Рачун : Додајте свој Салесфорце налог и кликните на „Настави“. Дозволите Запу да приступи вашем Салесфорце налогу док додајете.

2. Триггер : У пројекту Асана, задатак се креира када се задатак креира у Салесфорце-у. Дакле, наш циљни објекат је „Задатак“. Изаберите овај објекат и кликните на „Настави“.

3. Тест : Тестирајте овај окидач тако што ћете изабрати постојећи запис задатка. Наставите са изабраним записом. Окидач је сада подешен.

Акција: Направите задатак у Асани

1. Рачун : Додајте свој Асана налог и кликните на „Настави“. Дозволите Запу да приступи вашем Асана налогу док додајете.
2. поступак : Морамо да наведемо поља задатка пројекта Асана.
   1. Изаберите Радни простор као „Мој радни простор“.
   2. Пројекат је „Салесфорце Админ Таскс“.
   3. Од сада, Салесофрце запис је додат у одељку „То до“.
   4. Назив задатка треба да буде назив Салесфорце задатка – Салесфорце ИД задатка.
   5. Опис је Салесфорце опис задатка.
   6. Изаберите „Салесфорце Ацтивити ДатеТиме“ на картици „Дуе Ат“.
   7. Асигнатор сте ви, а статус је данас.

   

3. Тест : Тестирајте запис који је изабран у делу Триггер и објавите га. Коначно, Зап изгледа овако:

тестирање:

Идите на Салесфорце картицу „Задаци“ (потражите картицу „Задаци“ у покретачу апликација) и креирајте задатак са следећим детаљима:

Можете видети да је претходни Салесфорце задатак креиран у Асани у оквиру пројекта „Салесфорце Админ Таскс“ у одељку „То до“.

Интеграција Асане са Салесфорцеом

Можете ажурирати статус у Салесфорце запису задатака ако је задатак у Асани завршен. Морате да интегришете Асану са Салесфорце-ом.

Идите на следећу везу и изаберите „Ажурирај Салесфорце записе када се задаци у Асана пројектима ажурирају“ тако што ћете кликнути на дугме „Испробајте“.

259882178ЦФЦЕ2Д12Е66ЦЦБ0813Д16ДАЕА75996А

Окидач: Ажурирани задатак у пројекту у Асани (1.18.1)

1. Рачун : Додајте свој Асана налог и кликните на „Настави“.
2. Триггер : Тражи ваш Асана радни простор и пројекат. Изаберите их и кликните на „Настави“. У одељку „Тест“ тестирајте овај окидач тако што ћете изабрати било који задатак Асане.

Радња: Ажурирајте запис у Салесфорце-у

1. Рачун : Додајте свој Салесфорце налог и кликните на „Настави“.
2. Акција : Задатак је наш Салесфорце објекат. Од сада ажурирамо задатак који смо креирали као део нашег првог сценарија у овом водичу. Кад год се задатак ажурира (статус се промени у „Завршен“) у Асани, означавамо статус као „Завршен“ у Салесфорце-у. Тестирајте ову радњу у делу „Тестирај“ и објавите је.

тестирање:

Хајде да променимо следећи задатак у Асани у „Завршено“.

Сада је статус задатка „Завршен“ у Салесфорце-у.

Закључак

Асана се користи за управљање задацима и помаже тимовима да унапреде радну сарадњу и организују је на ефикасан начин. У овом водичу смо научили како да ажурирамо задатке у Салесфорце-у из Асана задатака интеграцијом Асане са Салесфорце-ом користећи Запиер производ. Слично томе, можемо креирати задатак у пројекту Асана из Салесфорце записа задатака интеграцијом Салесфорцеа са Асаном. Оба сценарија су објашњена корак по корак са тест сценаријима.