Користећи Запиер
Запиер је производ који се користи да омогући крајњим корисницима да брзо и прецизно интегришу веб апликације које користе и аутоматизују их (у нашем сценарију то је Цалендли са Салесфорце-ом). Повезује скоро 5000+ апликација. Коришћење Запиер-а је бесплатно и једноставно, без потребе за кодирањем. Потребан нам је само један Салесфорце налог и Цалендли налог.
Иди на овај сајт 7А576Ц2871426ЕБ7А2Б2340ББ2680571438Е3Ф1Ф .
У овом сценарију, извршићемо радњу на Салесфорце подацима на основу Цалендли догађаја. Дакле, извор је Цалендли, а одредиште је Салесфорце орг.
Повежите се Цалендли са Салесфорцеом.
Изаберите Цалендли на картици „Повежи ову апликацију…“. Изаберите Салесфорце у одељку „са овим!“ таб.
- Овде морамо да наведемо окидач под Цалендли. На основу критеријума врши се радња.
- Затим морамо да наведемо да се радња мора извршити на основу наведеног окидача под Салесфорце-ом. Зависи од окидача.
- Затим морамо да кликнемо на „Маке а Зап!“
Следећи кораци ће бити размотрени у следећим примерима у овом водичу.
Пример 1: Креирајте Салесфорце потенцијалне клијенте из нових Цалендли догађаја
Када неко направи нови догађај на Цалендли-у, он ће се директно аутоматизовати додавањем записа потенцијалног клијента у Салесфорце. Можемо рећи да се процес покреће када позвани закаже догађај у Цалендли-у. Акција ствара нови потенцијални клијент у односу на догађај Цалендли.
Хајде да направимо догађај са следећим детаљима у Цалендлију.
Иди на Званичан веб-сајт Запиер-а и кликните на дугме „Испробајте“ да бисте покренули уређивач који креира Салесорце потенцијалног клијента из догађаја Цалендли.
Наведите „Апликацију и догађај“ у Триггер-у. Изаберите Цалендли на картици „Апликација“ и изаберите „Позвани је креиран“ на картици „Догађај“.
Додајте свој Цалендли налог. Тражиће да се убаци Цалендли АПИ кључ. Идите на свој Цалендли налог и преузмите АПИ кључ. Залепите га тамо и идите на следеће. Након што повежете свој налог, кликните на „Настави“.
Тестирање се врши на једном запису. У одељку „Тест“ изаберите „Позваног“ и наставите са изабраним записом.
Време је да одредите акцију. Изаберите Салесфорце у одељку „Апликација“ и изаберите „Креирај запис“ у одељку догађаја.
Додајте свој Салесфорце налог и кликните на „Настави“.
Сада наведите радњу тако што ћете навести Салесфорце објекат као „Леад“. У Салесфорце-у, водећи запис се креира са три поља:
Презиме је Цалендли позвано име.
Наслов је назив Цалендли догађаја.
Компанија је „ЛинукХинт“.
8. Кликните на „Настави“ и Тестирајте запис. Затим га објавите.
Видимо да је потенцијални потенцијал креиран у Салесфорце-у.
Пример 2: Креирајте Салесфорце потенцијалне клијенте од нових Цалендли позваних и додајте их у кампању
У Салесфорце-у, потенцијални клијент се аутоматски додаје одређеној Салесфорце кампањи када се у Цалендлију креира нови позвани.
Идите на следећу везу и кликните на дугме „Испробајте“.
86А41944Ф97ББД9418876Б62АЦ1ФЦ53Е4579Б9Д2
Наведите „Апликацију и догађај“ у окидачу. Изаберите Цалендли у одељку „Апликација“ и изаберите „Позвани је креиран“ у одељку „Догађај“.
Додајте Цалендли налог и тестирајте свој окидач са претходном позивницом.
У одељку „радња“ додајте потенцијалног клијента кампањи у Салесфорце-у и наведите апликацију као Салесфорце, а догађај као „Додај потенцијалног клијента у кампању“.
Сада морамо да наведемо радњу која додаје наш потенцијал у кампању. Погледајте следећу слику која укључује све детаље поља.
Тестирајте запис и објавите га.
Сада идите на Салесфорце и проверите да ли је потенцијални клијент додат кампањи или не. Отворите кампању – „Сајам међународног удружења електроинжењера – 4-5. март 2002.“ и проверите укупан број потенцијалних клијената у пољу „Леадс ин Цампаигн“. Пошто за ову кампању постоји само један потенцијални клијент, вредност је 1.
Тај један потенцијални клијент се може видети под чланом кампање.
Закључак
Сада смо у могућности да креирамо потенцијалне клијенте и додамо их у кампање у Салесфорце-у интеграцијом Цалендли-а са Салесфорце-ом. Научили смо оба сценарија објашњавајући их корак по корак са снимцима екрана. Прво, морамо да креирамо догађај у Цалендли-у (треба да имате налог и то је бесплатно) и да га тестирамо кроз тест компоненту у Запиер-у. Коначно, објављујемо га.