Интеграције чаробњака за увоз података
- Као што смо разговарали, увозимо само записе одређених стандарда. То су налози, контакти, потенцијални клијенти, решења, чланови кампање и лични налози.
- Чаробњак за увоз података подржава све прилагођене објекте.
- Истовремено је могуће увести само 50.000 записа.
- Такође, сваки запис је ограничен на 90 поља.
- Чаробњак за увоз података не подржава брисање.
- Добар сценарио у коришћењу чаробњака за увоз података је да можемо укључити/искључити дуплиране записе током увоза.
Брзо се пријавите у Салесфорце Орг (Производња/Сандбок) и идите на „Подешавање“. Тамо ћете видети „Брзо проналажење“. Укуцајте „Чаробњак за увоз података“. Видећете га под „Интеграције“. Кликни на то.
Затим идите на ову страницу где можемо да надгледамо и покренемо чаробњак за увоз података.
Почетак
Ако желите да увезете податке помоћу чаробњака за увоз података, потребно је да прођемо кроз три корака. Не касните, кликните на „Чаробњак за покретање!“.
Случај употребе 1: Додајте нове записе
У овом сценарију ћемо видети како да убацимо нове записе у Салесфорце објекат „Налог“ помоћу чаробњака за увоз података. Хајде да имамо следећа четири записа у ЦСВ датотеци.
Корак 1 : Сада смо на првом кораку где треба да изаберемо „Налози и контакти“ под „Стандардни објекти“.
Изаберите опцију „Додај нове записе“ док убацујемо нове записе.
Време је да отпремите ЦСВ датотеку са локалне путање. Овде кликнемо на ЦСВ и отпремамо претходну ЦСВ датотеку.
Датотека „ацццоунт_инс.цсв“ је отпремљена. Кликните на „Даље“.
Корак 2 : Корак 1 је завршен. Сада морамо да мапирамо поља објекта Аццоунт са називима колона у ЦСВ датотеци. Подразумевано мапира поља. Морамо унакрсно да проверимо мапирања и променимо ако је нешто погрешно мапирано. Затим идите на „Следеће“
Корак 3 : У овој фази можемо да проверимо укупан број мапираних и немапираних поља, објеката и ЦСВ датотеке. Започните увоз и кликните на „ОК“ да видите статус увоза (искачући прозор).
Детаље обрађених записа можемо видети под „Детаљи посла за учитавање масовних података“.
Проверавати:
Сада се ова четири записа појављују у приказу Рачуни. Уверите се да је изабран приказ „Листа свих налога“.
Случај употребе 2: Ажурирајте постојеће записе
У овом сценарију видећемо како да ажурирамо поље „Годишњи приход“ постојећих записа за објекат Салесфорце „Налог“ помоћу чаробњака за увоз података. Размотрите претходне ЦСВ записе које смо убацили у претходни случај употребе. Преузмите ИД ова четири записа и подесите „Годишњи приход“ на 1000, 500, 600 и 800.
Корак 1: Сада смо у првом кораку где треба да изаберемо „Налози и контакти“ под „Стандардни објекти“.
Сада изаберите „Ажурирај постојеће записе“ и подесите параметар „Упари налог по:“ на „Салесфорце.цом ИД“ и „Ажурирај постојеће информације о налогу“ на Тачно (потврђено).
Отпремите ЦСВ датотеку (аццоунт_инс.цсв_) и кликните на „Даље“.
Корак 2: Проверите мапирање и наставите.
Корак 3: Започните увоз (кликните на дугме „Започни увоз“.)
Проверавати:
Раније је „Годишњи приход“ био празан за сва ова четири записа. Сада можемо видети да је годишњи приход ажуриран на све евиденције.
Закључак
Чаробњак за увоз података истовремено учитава само 50.000 записа. Ако желите да учитате налоге/контакте итд. без учитавања екстерних података, можемо да користимо ову функцију која се може директно користити без икакве лиценце. У овом водичу смо научили два случаја коришћења који убацују и ажурирају записе налога у сваком случају употребе. Да бисте добили јасно разумевање, процес корак по корак је објашњен заједно са снимцима екрана.